【音频版】2024年4月30日金十期货早餐(周二)

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宏观要闻

1. 国务院关税税则委员会表示,经国务院同意,国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十四次排除延期清单,对相关商品延长排除期限,自2024年5月1日至2024年11月30日,继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

2. 上期所表示,4月29日,集运指数(欧线)期货首个合约EC2404顺利完成交割,交割结算价2152.8点,交割量1640手,交割金额1.77亿元。至此,集运指数(欧线)期货走完挂牌上市、交易、结算、交割等完整流程,为更好服务实体经济奠定了坚实基础。

3. 上期能源公告,卢某某组于2024年4月29日在集运指数(欧线)期货2408合约上账户组日内开仓交易量超限第1次达到上海国际能源交易中心处理标准,上期能源决定对相关客户采取限制其在相应合约上开仓5个交易日的监管措施。

4. 据上海航运交易所数据,截至2024年4月29日,上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线)报2175.94点,与上期相比涨1.9%

5. 国家能源局综合司副司长、新闻发言人张星表示,今年以来,电力消费延续快速增长态势,一季度全社会用电量2.34万亿千瓦时。预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦,电力保供面临着一定压力。

全球期货市场异动

1. 国际油价全线下跌,美油6月合约跌1.34%,报82.73美元/桶。布油7月合约跌1.07%,报87.27美元/桶。

2. 国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货涨0.01%报2347.5美元/盎司,COMEX白银期货跌0.39%报27.145美元/盎司。

3. 芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货涨0.53%报1183.5美分/蒲式耳;玉米期货跌0.17%报449.25美分/蒲式耳,小麦期货跌2.25%报608.25美分/蒲式耳。

4. 伦敦基本金属集体收涨,LME期铜涨1.97%报10162美元/吨,LME期锌涨3.6%报2946.5美元/吨,LME期镍涨0.55%报19205美元/吨,LME期铝涨0.72%报2588美元/吨,LME期锡涨0.66%报32625美元/吨,LME期铅涨0.91%报2227.5美元/吨。

5. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,纸浆涨1.1%,甲醇涨近1%,纯碱跌2.08%,低硫燃料油跌1.43%,原油跌1.13%。黑色系全线上涨,焦炭涨1.26%。农产品多数上涨。基本金属多数收涨,沪锌涨2.32%,沪镍涨1.83%,沪铜涨1.49%,沪锡涨0.74%,沪铅涨0.7%。沪金跌0.21%,沪银跌0.31%。

【音频版】2024年4月30日金十期货早餐(周二)

黑色系热点资讯

1. 据Mysteel,山东市场、吕梁市场、邢台市场焦炭价格计划提涨,湿熄焦上调100元/吨、干熄焦上调110元/吨,自5月1日0时起执行。

2. 据Mysteel,4月22日-4月28日中国47港铁矿石到港总量2052.3万吨,环比减少489.6万吨;45港到港总量1977.7万吨,环比减少411.1万吨;北方六港到港总量为1134.4万吨,环比减少16.0万吨。

3. 据Mysteel,澳洲巴西铁矿发运总量2597.5万吨,环比增加141.6万吨。澳洲发运量1906.2万吨,环比增加76.5万吨,其中澳洲发往中国的量1584.4万吨,环比减少20.9万吨。巴西发运量691.2万吨,环比增加65.0万吨。本期全球铁矿石发运总量3154.4万吨,环比增加144.1万吨。

4. 据Mysteel调研了解,5月有16座高炉计划复产,涉及产能约6.61万吨/天;有4座高炉计划检修,涉及产能约1.73万吨/天。若按照目前统计到的停复产计划生产(乐观情况),预计5月日均铁水产量233.6万吨/天。

5. 钢之家表示,昨日华北、华东等多地焦企开启第四轮报价上涨100-110元,要求5月1日执行,已有钢厂接受,预计今明日将陆续落地

6. 中国钢铁工业协会副会长骆铁军表示,未来一段时期,我国钢铁需求仍将保持高位。计划新建炼钢产能中27%为电炉,合计1.1亿吨左右。预计2035年我国电炉钢产量比例将达到30%。下一步,钢协将继续配合国家发改委等有关部委,组织行业做好“铁资源开发计划”的衔接落实工作,加快国内铁矿资源开发。

7. 英国能源和核大臣表示,七国集团(G7)已同意到2030年代初逐步淘汰煤炭,这对寻求转向更可持续燃料的这些全球工业化程度最高的经济体来说是个关键里程碑。“G7国家坐在谈判桌上向世界发出这样的信号,我们这些发达经济体承诺到2030年代初逐步淘汰煤炭,这是非常令人难以置信的,”Andrew Bowie称该协议是“历史性的”。

农产品热点资讯

1. 南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示,2024年4月1-25日马来西亚棕榈油单产增加5.96%,出油率减少0.33%,产量增加4.11%

2. 据国家发改委数据,截至4月24日,全国生猪出场价格为15.31元/公斤,较4月17日下跌0.33%;主要批发市场玉米价格为2.40元/公斤,较4月17日下跌0.83%;猪粮比价为6.38,较4月17日上升0.47%

3. 国家粮食交易中心公告显示,综合考虑当前小麦市场形势和调控需要,接国家有关部门通知,自5月初起暂停新疆地区临储小麦交易

4. 国家粮油信息中心监测显示,截至4月26日当周,国内大豆压榨量192万吨,周环比回落3万吨,月环比回升40万吨,较上年同期及过去三年均值分别高28万吨、26万吨。预计本周大豆压榨量在180万吨左右,4月份国内油厂大豆压榨总量约750万吨,去年同期为705万吨。

5. Mysteel调研显示, 截至2024年4月26日,全国重点地区棕榈油商业库存46.835万吨,环比上周减少2.844万吨,减幅5.72%;全国重点地区豆油商业库存84.08万吨,环比上周增加0.18万吨,增幅0.21%

6. 沐甜科技预计本榨季广西最终压榨甘蔗5118万吨,产糖619万吨,同比增加92万吨

7. 据Mysteel调研显示,全国商业库存环比减少,棉花进入去库周期。截止4月29日,棉花商业总库存378.19万吨,环比上周减少14.64万吨(降幅3.73%)。

8. Mysteel调研显示,2024年第17周(4.20—4.26)国内主要地区的125家油厂大豆到港共计31.5船,(本次船重按6.5万吨计)约204.75万吨大豆

9. 咨询公司战略谷物(Strategie Grains)维持其对欧盟今年油菜籽产量的预测基本不变,仍为1810万吨,指出欧盟主要产区的作物状况良好。然而,由于种植面积大幅减少,新的油菜籽产量预测仍将比去年的1990万吨低9%。

10. 美国农业部发布的出口检验周报显示,截至2024年4月25日当周,美国对中国(大陆地区)装运9257吨大豆。前一周美国对中国大陆装运219144吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的3.70%,上周是50.35%。

11.美国农业部(USDA)周二凌晨公布的每周作物生长报告显示,截至4月28日当周,美国大豆播种率为18%,市场预期为17%,此前一周为8%,去年同期为16%,五年均值为10%。美国玉米播种率为27%,市场预期为27%,此前一周为12%,去年同期为23%,五年均值为22%;出芽率为7%,去年同期为5%,五年均值为4%。

能源化工热点资讯

1. 国家发改委通知,自2024年4月29日24时起,国内汽、柴油价格每吨均降低70元。央视财经表示,按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将少花2.5元。

2. 国家发改委公开征求对《国家化肥商业储备管理办法(修订征求意见稿)》意见。其中提到,国家化肥商业储备每轮承储责任期不少于4年,具体由国家发展改革委会同财政部确定。每年度氮磷及复合肥储备时间为6个月,钾肥储备、救灾肥储备时间为12个月。

3. 消息人士周一称,沙特可能将6月销往亚洲的大部分原油品种价格提高到五个月来的最高水平。其中,阿拉伯轻质原油6月官方售价(OSP)可能会较阿曼迪拜均价上涨70-90美分至每桶升水接近3美元,这将是1月以来的最高水平。

4. 据隆众资讯,截至4月29日,江苏苯乙烯港口样本库存总量9.3万吨,较上周期减1.42万吨,减幅13.25%。商品量库存在6.8万吨,较上周期减2.12万吨,减幅23.77%。

5. 远兴能源表示,阿拉善天然碱项目一期第四条生产线试车工作正在进行,力争6月底前达产。公司将努力推动阿拉善天然碱项目一期生产线的达产,提高纯碱产量。

金属热点资讯

1. 据SMM,根据市场反馈,5月国内企业预计将有超过三家企业减产检修,其中不乏某家一线多晶硅厂,6-7月将有2-4家企业计划加入检修队伍,总体涉及产能超10万吨

2. SMM预计4月氧化铝日均产量为22.18万吨/天,总运行产能为8096万吨左右,同比增1.84%

3. 工业和信息化部发布2024年规章制定工作计划,其中将新能源汽车动力电池综合利用管理办法、规范互联网信息服务市场秩序若干规定(修订)等9项列入抓紧研究论证起草的项目名单。

4. 上期所公告,经研究决定,自2024年5月6日交易起,锡期货SN2405、SN2406、SN2407合约日内平今仓交易手续费调整为18元/手

5. 国际铜研究小组(ICSG)表示,2024年全球精炼铜市场将出现16.2万吨的供应过剩;2025年将出现9.4万吨的供应过剩。

6. 据路透调查,2024年铜市场缺口预计为12.5万吨;2025年的缺口预计为137250吨。 预计2024年铝市场将出现13.5万吨的供应过剩;预计2025年将出现15万吨的供应过剩。预计2024年锌市场将出现12.35万吨的供应过剩;预计2025年供应过剩将达到22.36万吨。 预计2024年镍市场供应过剩为15.15万吨;2025年为12.3万吨。

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘!

1. 碳酸锂主力盘中涨逾6%,短期利多支撑有哪些?

新湖期货分析指出,4月29日,碳酸锂期货主力LC2407盘中涨超6%。短期利多支撑为:以旧换新补贴政策落地对市场情绪有所提振;现货流通仍偏紧;五一节前下游部分备货需求释放;矿价稳中有升。后续核心关注点转为需求侧采购节奏及5月实际排产情况

从基本面来看,碳酸锂基本面边际转弱,随着江西环保影响趋弱,锂盐供应端逐步恢复,整体开工率有所上升,且预计4月进口量仍维持高位水平,整体供应端偏宽松。需求侧在季节性旺季支撑下5月仍存一定韧性,库存压力后延。整体来看,短期市场情绪受以旧换新补贴政策影响有所提振,5月需求为后续关注重点,预计待短期情绪交易后将重回渐弱基本面,建议可关注反弹沽空机会

2. 集运指数(欧线)高开低走,多单还有介入机会吗?

一德期货分析指出,4月29日集运指数(欧线)高开低走,受部分船商5月第二轮宣涨提振,主力EC2406与次主力EC2408合约均呈现高开,午后14:00后出现快速回落,尾盘小幅收复部分跌幅,截至收盘,EC2406下跌3.28%,EC2408下跌11.7%,远月合约均以跌停收盘。这与前期获利盘提前兑现,节前风控以及交易所调保有关,尤其在限仓的条件下,盘面波动被放大。持仓成本上升叠加为规避长假期间风险,资金离场给市场情绪面造成冲击。短期来看,地缘方面,以军密集轰炸加沙地带南部城市拉法,中东局势仍在持续发酵,现货运价的持续上涨对EC仍有提振,节前避险情绪升温对市场节奏造成影响,趋势尚未改变,策略上前期多单可继续持有,空仓者节前多看少动,可难心等待日线级别回调后的介入机会,假期临近,请投资者注意控制仓位,防范风险。

今日重要期货数据和事件一览

1. 4月30日09:30,中国4月官方制造业PMI、非制造业PMI、钢铁业PMI、综合PMI。此前中国3月份官方制造业PMI录得50.8,重回扩张区间,经济回升向好势头进一步增强。关注4月PMI能否维持扩张势头。

2. 4月30日待定,马来西亚4月1-30日ITS、Amspec、SGS马棕油出口量。此前公布的数据显示,4月1-25日马棕油出口环比上月的变化幅度为-6.6%至1.53%不等,其中ITS显示环比增1.53%,SGS环比降6.6%,Amspec环比降0.49%。前25日的出口节奏有所放缓,关注4月份马棕油整体出口节奏。

3. 4月30日,劳动节假期前夕,国内期货交易所不进行夜盘交易。5月1-5日,劳动节假期,5月1-5日国内期货交易所休市。

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